Альтернативная реальность. Токио, 50-ые годы XX века. Город утопает в волнах насилия и жестокости. Подпольная организация "Секта", устраивает массовые беспорядки и терракты. Отвечая на вызов террористов, власти создают особое подразделение — "Волчий отряд", состоящий из специально подготовленных, закованных в броню, неуязвимых, безжалостных убийц.

История вращается вокруг онлайновой игры под названием "The World". Прошло четыре года спустя происшествия под кодовым названием "Twilight", который потряс не только мир игры, но и реальный мир. Корпорация CyberConnect, создатель и оператор "The World", проводит для игроков кампанию "Limited Edition Character". Призом этой кампании должны послужить легендарные персонажи "Kite" и "Black Rose". Брат и сестра, учащиеся в 2-м классе старшей школы, Сюго и Рэна, успешно выигрывают этих персонажей. Сюго, собиравшийся выйти из игры, вынужден снова ступить на землю "The World", после того, как его пригласила туда сестра.